«الخليج» يعزّز قدرات موظفي «وايز» على إدارة محافظ العملاء

نظم بنك الخليج ورشة عمل، على مدى يومين، لموظفيه القائمين على منصة «وايز»، بهدف تعزيز قدراتهم ومهاراتهم على إدارة محافظ العملاء، ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية وتنمية ثرواتهم خلال الفترة الزمنية المحددة.
وقال نائب مدير عام الاستثمار في بنك الخليج طارق الصالح إن «وايز» نجحت منذ إنشائها في تحقيق أهداف العملاء، رغم تقلبات الأسواق المالية.
وأوضح أن المنصة تقدم خدماتها الاستشارية وإدارة المحافظ الاستثمارية وفقاً لمعايير عالمية، إذ تتبع إستراتيجية استثمارية مبتكرة، ما يوفر لعملاء «الخليج» فرصاً عدة للاستثمار في الأسواق الدولية، بطريقة مرنة وسهلة وشفافة، وبأقل التكاليف، تقوم على مبدأ الاستثمار من خلال محافظ دولية متنوعة، مع تحقيق العائد المثالي المعدل حسب المخاطر على المدى الطويل.
وأضاف: «كما توافر المنصة فرصاً استثمارية متميزة للعملاء لبدء الاستثمار في الأسواق العالمية المختلفة، وبشكل يتيح للعميل إمكانية الوصول إليها بكل سهولة ومتابعة أداء استثماراته من أي مكان وفي أي وقت».
من جانبه، قال مدير الاستثمار أحمد الفويرس إن «وايز» الحل الأمثل للاستثمار في الأسواق العالمية، بفضل المزايا التنافسية التي تتمتع بها، حيث تواصل تقديم حلول تلبي أهداف العملاء الاستثمارية والادخارية بكفاءة عالية، من خلال استغلال فرص استثمارية متنوعة ومختارة بعناية، تراعي التنوع الجغرافي في الأسواق المالية.
وتابع: «يتم عن طريق (وايز) بناء محافظ مصممة خصيصاً للعملاء، بناءً على أهدافهم المالية وآفاقهم الاستثمارية ورغباتهم في المخاطرة، من خلال توفير البدائل الاستثمارية المتنوعة وتقديم أفضل الخدمات والأدوات التمويلية التي تلبي احتياجات العملاء ورغبتهم، وكذلك الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وبما يضمن للعملاء تحقيق أهدافهم الاستثمارية وتنمية ثرواتهم».
بدورها، قالت مدير الاستثمار حنان الأشوك: «تتمتع (وايز) بمزايا تنافسية كبيرة، سواء من حيث الحد الأدنى للاستثمار، والحصول على الخدمات بتكلفة منخفضة، كما أنها تتيح للعملاء خيارات سحب الأرباح وإعادة الاستثمار».
ولفتت إلى أنه بإمكان العملاء التحكم الكامل في محافظهم الاستثمارية، وزيادة الاستثمار أو سحب محافظهم بناءً على احتياجاتهم، بالإضافة إلى القدرة على متابعة أداء المحافظ في أي وقت ومن أي مكان، من خلال هواتفهم المحمولة.
وبينت الأشوك أن منصة وايز باعتبارها أداة للاستثمار الرقمي، توافر لعملائها فرصة الاستثمار في محافظ متنوعة عالمياً بنهج طويل الأجل، من خلال ملء استبيان بسيط، يحدد الأهداف المالية للعملاء ورغبتهم في المخاطرة وأفقهم الاستثماري، للتوصية بمحفظة مخصصة حسب احتياجاتهم، وعلى مدار فترة الاستثمار، حيث يقوم مديرو الاستثمار في «الخليج» بمراقبة ومراجعة محافظ عملائهم بشكل مستمر، في محاولة لحماية ثرواتهم وزيادتها، إضافة إلى عقد اجتماعات دورية مع العملاء، للتأكد من توافق الأداء الاستثماري مع الأهداف المحددة سلفاً.