أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن استكمالها بنجاح إصدار صكوك بقيمة 103.1 مليون دينار (335.8 مليون دولار)، وهو الإصدار الأول لها في مجال التمويل الإسلامي، وبذلك تصبح أول شركة كويتية تستكمل إصداراً للصكوك بالدينار.
وذكرت أنه تم إصدار شهادات الصكوك الائتمانية من قبل شركة مشاريع الكويت للصكوك المحدودة، التي تأسست في جزر كايمان كشركة معفاة ذات مسؤولية محدودة، مع شركة مشاريع الكويت بصفتها الملتزم، حيث يعتبر هذا الإصدار الأول في إطار برنامجها لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار.
ولفتت إلى أنه تم إصدار الصكوك لأجل 6 سنوات، وقد شكلت شهادات المعدل المتغير ما نسبته 36 في المئة من إجمالي الإصدار وذلك بقيمة 37.05 مليون دينار (120.7 مليون دولار)، كما تم تحديد معدل الربح الأولي لهذه الشهادات عند 7 في المئة سنوياً (أي 3 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي شريطة ألا يتجاوز معدل الربح المتغير 7.5 في المئة)، أما شهادات السعر الثابت فتقدم ربحاً سنوياً بنسبة 6.5 في المئة وبلغت قيمتها الإجمالية 66.05 مليون دينار (215.1 مليون دولار).
وبيّنت أنه سيتم استخدام عائدات الإصدار للأغراض العامة للشركة، علماً بأن الشهادات هي صكوك مرابحة وصكوك وكالة بالدينار ومعتمدة من المستشار الشرعي وستدرج في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن.
وبيّنت أن كلاً من «بيتك كابيتال» و«كامكو إنفست» وبنك وربة قاموا بدور مديري الإصدار الرئيسيين المشتركين ووكلاء الاكتتاب.
وفي معرض تعليقه على هذا الإصدار قال رئيس المدراء الماليين للمجموعة صني بهاتيا: «يشكل هذا الإصدار محطة بارزة في سوق التمويل باعتباره الإصدار الأول لصكوك مقومة بالدينار الكويتي من قبل شركة كويتية. إننا سعداء للدخول في سوق التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والمساهمة في تطويره في الكويت. وتعكس هذه الصفقة النجاح المستمر لإستراتيجية الشركة الاستباقية في إدارة الديون والتي تستهدف تأمين التمويل طويل الأجل وإطالة أمد الاستحقاقات المتوجبة بهدف تعزيز هيكل رأسمال (كيبكو) ومواءمة الديون مع إستراتيجياتنا الاستثمارية».
وأضاف «نودّ أن نتوجه بالشكر إلى هيئة أسواق المال والمستثمرين في (كيبكو) ومديري الإصدار المشتركين، وكل من بيتك كابيتال وكامكو إنفست وبنك وربة، على دعمهم وثقتهم المستمرة في نشاط الشركة في أسواق رأس المال».