نجحت مجموعة البنك الأهلي الكويتي من خلال فرعها في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) المرخص من قِبل سلطة دبي للخدمات المالية، بإبرام تسهيلات قرض آسيوي مجمع بقيمة 600 مليون دولار لمدة 37 شهراً.
ولفت البنك في بيان، إلى أن هذه التسهيلات تضع «الأهلي» كصاحب أكبر صفقة من حيث الحجم من مقترض كويتي تستهدف السوق الآسيوية حتى الآن، مبيناً أن هذه التسهيلات تهدف دعم متطلبات السيولة لمجموعة «الأهلي»، وخطط النمو المستقبلية لديها، وتمتد لـ 37 شهراً مع خيار التمديد لـ 12 شهراً إضافياً، وسيتم استخدامها في الأغراض الخاصة بالمجموعة.
وأضاف البنك أنه أنهى جولة ترويجية آسيوية بحضور عدد كبير من المستثمرين والمهتمين لعرض التسهيلات الجديدة شملت اجتماعات مصرفية في هونغ كونغ وطوكيو وتايبه.
وبيّن أن الصفقة لقيت إقبالاً كبيراً في الأسواق الآسيوية، بحيث حصل «الأهلي» على زيادة بمبلغ الاكتتاب الأولي البالغ 500 مليون دولار، ليتم توقيع هذا التمويل التاريخي مع 11 مقرضاً آسيوياً، حيث لعب البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود- فرع دبي (مركز دبي العالمي) وبنك ميزوهو المحدود، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية - فرع دبي (مركز دبي العالمي) كمنسقين مشتركين ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديرين للطرح.
وذكر أن بنك التنمية الكوري، وبنك الدولة في الهند- فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) والبنك الزراعي الصيني- فرع دبي (مركز دبي المالي العالمي) انضمت بصفتها المنظمة الرئيسية للصفقة، كما انضم أيضاً بنك بارودا – فرع دبي، وبنك غونما المحدود، وبنك هوا نان التجاري المحدود- فرع الخدمات المصرفية الخارجية (تأسس في تايوان) وفرع هونغ كونغ، وبنك كوريا الصناعي (فرع هونغ كونغ).
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة في «الأهلي» عبدالله السميط: «تعتبر هذه الصفقة الناجحة بمثابة شهادة على الموقع الريادي الذي يتبوأه البنك، والمركز المالي القوي الذي يتمتع به، ورؤيته بعيدة المدى للتوسع خارج الكويت، وستساعدنا هذه الإستراتيجية على تحقيق أهدافنا التمويلية وتعزيز النمو في عملياتنا الأساسية».
وأعرب السميط عن سعادته بنجاح مجموعة «الأهلي» في إغلاق هذه الصفقة وفق أعلى مستويات الكفاءة والاحترافية، بالتعاون الوثيق مع المنسقين المشتركين ومنظمي الصفقة الأساسية المفوضين ومديري الطرح.
من جهتها، قالت مدير عام إدارة الخزانة والاستثمار في «الأهلي» نورة الدويش: «تمثل هذه الصفقة علامة فارقة في مسيرة البنك، وتؤكد التزامنا بتنويع مصادر التمويل وتعزيز حضورنا في السوق الآسيوية».
من ناحيته، قال المدير العام كبير المسؤولين التنفيذيين في «الأهلي» - فرع مركز دبي العالمي رامي الرفاعي: «نفخر بتعزيز مكانتنا كمركز تمويل دولي رئيسي للمجموعة، ويعد الإقبال الكبير على هذه التسهيلات بمثابة شهادة حقيقية على الأسس القوية لمجموعة البنك الأهلي الكويتي، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها في جميع الأسواق».