أعلنت شركة العقارات المتحدة عن استكمالها بنجاح إصدار سندات غير مضمونة بقيمة 80 مليون دينار لأجل 5 سنوات، حيث قام كل من «كامكو إنفست» وبنك الخليج بدور مديري الإصدار، موضحة أن هذا الإصدار يُعد الأكبر لسندات مقومة بالدينار في القطاع العقاري، ما يعكس ثقة المستثمرين بالمتانة الائتمانية التي تتمتع بها الشركة.
ولفتت «العقارات المتحدة» إلى أنه تم إصدار السندات التي تُستحق في عام 2028 على أساس شريحتين الأولى بسعر فائدة سنوية ثابتة بمقدار 7 في المئة، والثانية بسعر فائدة سنوية متغيرة بمقدار 3 في المئة فوق سعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لمعدل الفائدة المتغيرة 1 في المئة سنوياً فوق معدل الفائدة الثابتة.
وأفادت بأن هذا الإصدار حظي باهتمام واسع من قبل المستثمرين، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين الكبيرة بقوة ومتانة المركز المالي للشركة وإيمانهم بإستراتيجيتها خلال السنوات القادمة، مضيفة أن الإصدار عزّز مكانة «العقارات المتحدة» في السوق الكويتي كلاعب رئيسي في قطاع تطوير العقارات.
وفي معرض تعليقه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة في «العقارات المتحدة»، مازن حوّا: «يُعد هذا الإصدار من حيث حجمه نقلة نوعية للشركة، حيث يأتي في الوقت الذي تكثِّف فيه (العقارات المتحدة) أعمالها في الكويت والمنطقة. نسير في خطى مدروسة وثابتة تتسق مع إستراتيجية الشركة ورؤيتها ونموها المستقبلي لضمان تحقيق القيمة المستدامة للمساهمين كافة».
وأضاف: «نشكر هيئة أسواق المال، ومستثمرينا، ومديرينا الرئيسيين المشتركين (كامكو إنفست) وبنك الخليج على جهودهم».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«كامكو إنفست»، فيصل صرخوه: «على الرغم من التحديات التي تشهدها الأسواق المالية وكونه أكبر إصدار مقوّم بالدينار في القطاع العقاري، إلا أننا تمكنا من إتمامه بسلاسة ويُسر وخلال فترة زمنية قصيرة، فقد كان لقوة المركز المالي لـ(العقارات المتحدة) وإستراتيجيتها وسجلها الحافل في أسواق الدين دوراً رئيسياً في جذب المستثمرين. نقدر الدور الحيوي الذي قام به فريق الاستثمارات المصرفية ودعمهم المستمر للصفقات الكبرى وتسخير خبراتهم والاستفادة من تجاربهم لتقديم أفضل النتائج الممكنة».
أما مدير عام الاستثمارات في بنك الخليج، هاني العوضي فقال: «يسعدنا المشاركة كمدير رئيسي مشترك مع (كامكو إنفست) في الإصدار الناجح لأكبر سندات مقومة بالدينار في القطاع العقاري، وذلك بعد أشهر قليلة من نجاحنا معاً في إصدار أكبر سندات مقومة بالدينار لصالح مجموعة كيبكو بقيمة 165 مليون دينار».
ومن جهته، قال المدير التنفيذي للإدارة المالية للمجموعة في «العقارات المتحدة»، سانتوش كومار: «تمت تغطية الاكتتاب الخاص بالسندات المطروحة، حيث تم تحقيق المبلغ المستهدف والبالغ 80 مليون دينار، ما يعكس ثقة المستثمرين في (العقارات المتحدة). وتُعد هذه السندات عنصراً رئيساً من مقومات هيكل رأس المال الخاص بالشركة، ما يعكس الكفاءة التشغيلية للشركة وسعيها الدائم لتحقيق الرؤية المالية والإدارية للشركة من خلال الاستراتيجية المتبعة فيها».