أفادت مجموعة الخليج للتأمين، بأن وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال» (S&P) قد أعلنت عن رفع تصنيفها الائتماني المصدر والتصنيف الخاص بالقوة المالية من المستوى «A-» إلى المستوى «A» للمجموعة وشركتها الأساسية شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين، مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة، إضافة إلى إصدار تصنيف جديد على المستوى «BBB+» خاص بالسندات التي ستقوم المجموعة بإصدارها.
ولفتت الشركة إلى أن ذلك جاء بعد إعلان المجموعة عن حصولها على الموافقات التنظيمية اللازمة لإصدار سندات دين دائمة ومساندة ضمن الشريحة الثانية من رأس المال، والتي سيتم اعتبارها بالكامل كجزء من رأس المال المتاح عند احتساب هامش الملاءة المالية للمجموعة.
وبيّنت أنّ النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقع الوكالة بأنه على مدى العامين المقبلين، ستقوم «الخليج للتأمين» بدمج عمليات أكسا الخليج بنجاح، وتحسين تنوع محفظة الاستثمار، والحفاظ على كفاية رأس المال المُحسنة، والاستمرار في تحسين أداء العمليات التشغيلية، مما سيساعد المجموعة على حماية رأسمالها القوي خلال العامين المقبلين.
ولفتت الشركة إلى أن الوكالة قامت بتحسين التقييم الخاص برأسمال المجموعة وأرباحها، مما أدى إلى مراجعة الملف العام للمخاطر المالية، حيث تم تقدير كفاية رأسمال وأرباح المجموعة ليصبح على المستوى «AA» أو أعلى، بعد إصدار هذه السندات وبعد زيادة رأس المال بقيمة 50 مليون دينار خلال سبتمبر 2021، مبيّنة أنّ الوكالة تتوقع أن يصبح ملف المخاطر المالية للمجموعة أقوى بعد إدراج الأصول الاستثمارية لشركات أكسا، وكنتيجة لذلك، ونتيجة زيادة حقوق المساهمين، توقعت الوكالة انخفاض الأصول عالية المخاطر مقارنة بحقوق المساهمين.
وذكرت أنّ الوكالة ستقوم بتصنيف السندات الجديدة وقت الإصدار كمحتوى متوسط (طبقاً لمنهجية الوكالة) من رأس المال الخاص بالمجموعة طالما لم تتغيّر الشروط والأحكام.
ولفتت «الخليج للتأمين» إلى أن الوكالة اعتبرت أن نسبة الرافعة المالية للمجموعة محايدة للتقييم العام لملف المخاطر المالية، كما تستفيد المجموعة من موقعها التنافسي القوي كشركة تأمين رائدة في الكويت والبحرين والأردن، وكنتيجة لهذه الصفقة، ستصبح المجموعة واحدة من أكبر ثلاث شركات رائدة في المنطقة بإجمالي أقساط يبلغ 2.3 مليار دولار، حيث سيؤدي ذلك إلى تقليل اعتمادها، من حيث مساهمة الأقساط، على شركتها الأساسية بالكويت.
وبهذه المناسبة، قال المدير التنفيذي للمجموعة، خالد السنعوسي: «جاء رفع التصنيف بفضل إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسة الشامل والراسخ مع الأدوات والتقنيات المناسبة، التي تُساعد في تحديد المخاطر وقياسها وإدارتها بشكل مناسب على مستوى المجموعة».
وأضاف «أن استكمال صفقة الاستحواذ على شركة أكسا وزيادة رأس المال بنجاح وإصدار السندات الدائمة والمساندة، يعكسان بشكل واضح التطبيق الناجح لإستراتيجية المجموعة».