«أبو ظبي الوطني» قاد ترتيبات عملية التمويل
تحويل حصص البنوك من صفقة «أمريكانا» خلال أيام
السيولة في طريقها للبنوك (تصوير أسعد عبدالله)
«أديبتو» تُفصح خلال يومين عن ملكيتها... واستعدادها للتقدّم بـ «العرض الإلزامي»
«الاستثمارات الوطنية» الأقرب لإدارة الاستحواذ على الحصة المتبقية
«أمريكانا» ستطلع على السعر المُقدم للاستحواذ الإلزامي وتحوله إلى مكتب تقييم
«الاستثمارات الوطنية» الأقرب لإدارة الاستحواذ على الحصة المتبقية
«أمريكانا» ستطلع على السعر المُقدم للاستحواذ الإلزامي وتحوله إلى مكتب تقييم
بعد نجاح شركة بورصة الكويت في إنجاز إجراءات صفقة بيع نحو 66.8 في المئة من «الكويتية للأغذية» (أمريكانا)، تبدأ الشركة الكويتية للمقاصة اليوم تحويل إجمالي قيمة الصفقة البالغة 711 مليون دينار (بعد خصم العمولات) إلى حساب شركة الاستثمارات الوطنية.
واستطاعت شركة «أديبتو إيه دي إنفستمنت» المالك الجديد للحصة آنفة الذكر، توفير التمويلات اللازمة لتغطية قيمة الصفقة بالتنسيق مع «كونسورتيوم» من البنوك الإقليمية والعالمية، يتقدمها بنك «أبو ظبي الوطني» الذي قاد ترتيب القروض.
ووفقاً لمعلومات مؤكدة ستتخذ شركة الاستثمارات التي أنجزت مهامها بمنتهى الدقة طيلة الفترة الماضية إجراءات تحويل مبالغ الرهن إلى خمسة بنوك محلية وفقاً لتوجيهات شركة الخير للأسهم والعقارات نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبلة على أبعد تقدير، وهي بنك الخليج، و«الوطني»، و«الأهلي الكويتي»، و«الأهلي المتحد»، و«برقان» كل حسب حصته، وكمية الأسهم المسجلة باسمه كرهن من قبل الملاك.
وتُعد تلك البنوك هي الراهن الرئيسي لأسهم «أمريكانا»، فيما ستؤول المبالغ المتبقية إلى المالك الرئيسي، فيما عُلم أن «الاستثمارات الوطنية» أعدت كافة الترتيبات مع المالك الجديد الذي خولها اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة الماضية لإنجاز العملية.
ويتوقع أن تتقدم شركة «أديبتو إيه دي إنفستمنت» الإماراتية خلال اليومين المقبلين بكتب رسمية إلى هيئة أسواق المال والبورصة، تتمحور حول الإفصاح رسمياً عن تملكها لحصة تفوق 30 في المئة، وبالتالي التقدّم بعرض الاستحواذ على ما تبقى من أسهم حرة لـ «أمريكانا» في السوق والبالغة نحو 33.2 في المئة.
ومن المنتظر أن تتولى شركة الاستثمارات الوطنية مهمة مدير الاستحواذ الإلزامي، وتجميع الأسهم من خلال مقرها الرئيس في برج الخليجية، وذلك عقب تجهيز وإعداد كافة المستندات الخاصة بالعملية، فيما يتوقع أن يكون لمجلس إدارة «أمريكانا» دور مهم خلال الأيام المقبلة بعد تقدم «العبار» بعرض الاستحواذ وفقاً لسعر 2.65 دينار للسهم، وهو الاطلاع على السعر رسمياً ثم تعيين مقيّم خارجي له حتى تضع مساهميها على بينة مما يحدث، وما اذا كان السعر المُقدم من قبل المالك الجديد عادلا من عدمه.
وبحسب الأطر المتبعة، سيطلع المقيّم على أصول الشركة والخروج بسعر عادل يُرفع إلى مجلس الإدارة لتقديمه الى مساهميها الذين لم يبيعوا خلال الصفقة الأولى.
وتنص المادة (74) من القانون رقم (7 لسنة 2010) على انه «يلتزم الشخص خلال 30 يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة».
وقد أعفى القانون في نص المادة الحالات الآتية من الحكم، وهي:
1 - الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين، وتصدر «الهيئة» قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.
2 - الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأسمال الشركة، وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.
3 - الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين.
4 - الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيادة.
5 - الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها «الهيئة».
وتُعد هذه الصفقة باكورة الصفقات الكبيرة التي يتم تنفيذها في عهد الشركة بعد نقل إدارتها للقطاع الخاص، حيث أتمت الإجراءات الرسمية لصفقة بيع عدد 268.496.544 سهم من أسهم «أمريكانا» تمثل نسبة 66.79 في المئة من رأسمال الشركة بسعر2.65 دينار.
واكدت مصادر لـ «الراي» أن «الاستثمارات الوطنية» وهي الاقرب لإدارة الاستحواذ ستفتح الباب لتجميع الأسهم بعد موافقة «الهيئة» على العرض، إذ ينتظر أن يكون ذلك خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل على ان يمتد لمدة شهر كامل، بمعنى انه في حال فُتح الباب في 20 نوفمبر يظل كذلك حتى 20 ديسمبر المقبل، على أن يُسدل الستار بشكل نهائي على ملف صفقة «أمريكانا» والانتهاء من الاستحواذ عليها قبل نهاية العام الحالي.
يُشار إلى أن «الكويتية للمقاصة» تسلمت الخميس الماضي الدفعة الأخيرة من قيمة الصفقة والبالغ حجمها 640 مليون دينار، فيما أنجزت إجراءات التقاص والتسوية للحصة موضوع الصفقة، ونقلها لحسابات الاستثمارات الوطنية عملاء (أديبتو).
واستطاعت شركة «أديبتو إيه دي إنفستمنت» المالك الجديد للحصة آنفة الذكر، توفير التمويلات اللازمة لتغطية قيمة الصفقة بالتنسيق مع «كونسورتيوم» من البنوك الإقليمية والعالمية، يتقدمها بنك «أبو ظبي الوطني» الذي قاد ترتيب القروض.
ووفقاً لمعلومات مؤكدة ستتخذ شركة الاستثمارات التي أنجزت مهامها بمنتهى الدقة طيلة الفترة الماضية إجراءات تحويل مبالغ الرهن إلى خمسة بنوك محلية وفقاً لتوجيهات شركة الخير للأسهم والعقارات نهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبلة على أبعد تقدير، وهي بنك الخليج، و«الوطني»، و«الأهلي الكويتي»، و«الأهلي المتحد»، و«برقان» كل حسب حصته، وكمية الأسهم المسجلة باسمه كرهن من قبل الملاك.
وتُعد تلك البنوك هي الراهن الرئيسي لأسهم «أمريكانا»، فيما ستؤول المبالغ المتبقية إلى المالك الرئيسي، فيما عُلم أن «الاستثمارات الوطنية» أعدت كافة الترتيبات مع المالك الجديد الذي خولها اتخاذ الإجراءات اللازمة خلال الفترة الماضية لإنجاز العملية.
ويتوقع أن تتقدم شركة «أديبتو إيه دي إنفستمنت» الإماراتية خلال اليومين المقبلين بكتب رسمية إلى هيئة أسواق المال والبورصة، تتمحور حول الإفصاح رسمياً عن تملكها لحصة تفوق 30 في المئة، وبالتالي التقدّم بعرض الاستحواذ على ما تبقى من أسهم حرة لـ «أمريكانا» في السوق والبالغة نحو 33.2 في المئة.
ومن المنتظر أن تتولى شركة الاستثمارات الوطنية مهمة مدير الاستحواذ الإلزامي، وتجميع الأسهم من خلال مقرها الرئيس في برج الخليجية، وذلك عقب تجهيز وإعداد كافة المستندات الخاصة بالعملية، فيما يتوقع أن يكون لمجلس إدارة «أمريكانا» دور مهم خلال الأيام المقبلة بعد تقدم «العبار» بعرض الاستحواذ وفقاً لسعر 2.65 دينار للسهم، وهو الاطلاع على السعر رسمياً ثم تعيين مقيّم خارجي له حتى تضع مساهميها على بينة مما يحدث، وما اذا كان السعر المُقدم من قبل المالك الجديد عادلا من عدمه.
وبحسب الأطر المتبعة، سيطلع المقيّم على أصول الشركة والخروج بسعر عادل يُرفع إلى مجلس الإدارة لتقديمه الى مساهميها الذين لم يبيعوا خلال الصفقة الأولى.
وتنص المادة (74) من القانون رقم (7 لسنة 2010) على انه «يلتزم الشخص خلال 30 يوماً من حصوله بصورة مباشرة أو غير مباشرة على ملكية تزيد على 30 في المئة من الأوراق المالية المتداولة لشركة مساهمة مدرجة، أن يبادر بتقديم عرض بالشراء لكافة الأسهم المتداولة المتبقية طبقاً للشروط ووفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة».
وقد أعفى القانون في نص المادة الحالات الآتية من الحكم، وهي:
1 - الاستحواذ مراعاة للمصلحة العامة وصالح بقية المساهمين، وتصدر «الهيئة» قرار الإعفاء مكتوباً ومسبباً.
2 - الحصول على النسبة المشار إليها بسبب زيادة رأسمال الشركة، وامتناع بعض المساهمين عن الاكتتاب.
3 - الحصول على النسبة المشار إليها بسبب رسملة الدين.
4 - الحصول على النسبة المشار إليها بسبب إرث، أو وصية، أو حكم قضائي، وفي هذه الحالة يتعين عليه أن يوفق أوضاعه خلال مدة لا تتجاوز سنتين من أيلولة هذه الزيادة.
5 - الحالات الأخرى التي تقررها التعليمات والقواعد التي تصدرها «الهيئة».
وتُعد هذه الصفقة باكورة الصفقات الكبيرة التي يتم تنفيذها في عهد الشركة بعد نقل إدارتها للقطاع الخاص، حيث أتمت الإجراءات الرسمية لصفقة بيع عدد 268.496.544 سهم من أسهم «أمريكانا» تمثل نسبة 66.79 في المئة من رأسمال الشركة بسعر2.65 دينار.
واكدت مصادر لـ «الراي» أن «الاستثمارات الوطنية» وهي الاقرب لإدارة الاستحواذ ستفتح الباب لتجميع الأسهم بعد موافقة «الهيئة» على العرض، إذ ينتظر أن يكون ذلك خلال النصف الثاني من نوفمبر المقبل على ان يمتد لمدة شهر كامل، بمعنى انه في حال فُتح الباب في 20 نوفمبر يظل كذلك حتى 20 ديسمبر المقبل، على أن يُسدل الستار بشكل نهائي على ملف صفقة «أمريكانا» والانتهاء من الاستحواذ عليها قبل نهاية العام الحالي.
يُشار إلى أن «الكويتية للمقاصة» تسلمت الخميس الماضي الدفعة الأخيرة من قيمة الصفقة والبالغ حجمها 640 مليون دينار، فيما أنجزت إجراءات التقاص والتسوية للحصة موضوع الصفقة، ونقلها لحسابات الاستثمارات الوطنية عملاء (أديبتو).
