فريق «الاستثمارات» أدار الملف بمهنية عالية
الأنظار تتجه إلى مزاد «أمريكانا» اليوم
الصفقة قد تحرّك التداولات (تصوير أسعد عبدالله)
حسابات «المقاصة» تستقبل الأحد المقبل بقية قيمة العملية ... 640 مليون دينار
البورصة لم تتلق طلبات من متقدم جديد حتى أمس والمجال متاح لغاية العاشرة من صباح اليوم
«أديبتيو» ستتقدم بعرض لشراء ما تبقى من أسهم «أمريكانا» وفقاً لقانون «هيئة الأسواق»
البورصة لم تتلق طلبات من متقدم جديد حتى أمس والمجال متاح لغاية العاشرة من صباح اليوم
«أديبتيو» ستتقدم بعرض لشراء ما تبقى من أسهم «أمريكانا» وفقاً لقانون «هيئة الأسواق»
تتجه الأنظار اليوم إلى مقر بورصة الكويت التي تشهد الحدث الأبرز على صعيد الاستثمار في الأسهم المُدرجة، حيث سيتم تنفيذ صفقة «الكويتية للأغذية» (امريكانا) لصالح «أديبتو إيه دي إنفستمنت» الإماراتية، وذلك بعد إقفال المؤشرات العامة للتداولات الرسمية.
ويحُسب لشركة «الاستثمارات الوطنية» وإدارتها التنفيذية نجاحهم في إدارة ملف الصفقة بكل مهنية، ما يعكس قدرة خبراتها وكوادرها في التعامل مع مثل هذه الصفقات، سواء على المستوى المحلي أو حتى الإقليمي، باعتبارها واحدة من الكيانات المحلية القيادية التي استطاعت ان تُدير مبالغ مليارية لعملائها في أحلك الظروف.
ووفقاً لمصادر تنظيمية لدى البورصة و«المقاصة»، فإن الأمور تسير في إطارها الطبيعي، ولا يوجد أي إشكاليات في هذا الشأن، منوهة إلى أن الإجراءات ستتم وفقاً للقواعد المتبعة للمزايدة اعتباراً من الثانية عشر ونصف ظهراً.
وقالت المصادر «ينتظر أن يتم التنفيذ ومباركة الصفقة للطرف الأول المتقدم للشراء ما لم تشهد العملية (مفاجآت) خلال الفترة المُحددة عبر تقدم طرف جديد للمنافسة على الحصة المعروضة وبسعر أفضل».
وذكرت المصادر أنه لا يُسمح بتقدم أي طرف جديد بعد العاشرة من صباح اليوم، ومن يرغب في دخول المزاد عليه أن يودع شيكاً مصدقاً بقيمة 10 في المئة من إجمالي قيمة الصفقة والبالغ 71.1 مليون دينار، في الموعد الذي حددته قواعد تنفيذ الصفقات الـ 5 في المئة أو أكثر من رأسمال أي شركة.
من ناحية أخرى، قالت مصادر إن شركة «الاستثمارات الوطنية» اتخذت كافة الإجراءات اللازمة نيابة عن عميلها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (طرف بائع) في شأن التأكد من إيداع كامل الأسهم موضوع الصفقة لدى الشركة الكويتية للمقاصة التي ستتولى عملية نقلها للمالك الجديد وفقاً للاتفاقيات اللازمة مع البنوك المملولة للصفقة.
وذكرت المصادر أن القواعد المتبعة لدى البورصة والمقاصة تتيح المجال لنقل أسهم «أمريكانا» إلى حساب الطرف المشتري محملة برهن جديد، حال كانت اتفاقية تمويل وتوفير قيمة الصفقة من بنوك محلية أو أجنبية تتضمن ذلك.
ولفتت إلى أن المبالغ المطلوب سدادها للمشتري والتي تمثل بقية مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة يجب أن تودع في حساب الشركة الكويتية للمقاصة وذلك قبل الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري في حساب الشركة الكويتية للمقاصة، ولا يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المشار إليهما.
وتُقدر المبالغ المتوقع تحويلها لحساب «المقاصة» صباح الأحد المقبل بنحو 640 مليون دينار تمثل 90 في المئة من القيمة الإجمالية المُعلنة نظير بيع 268.496.544 سهم «أمريكانا» بما يعادل 66.79 في المئة وبسعر 2.65 دينار وبقيمة إجمالية تبلغ 711.5 مليون دينار.
ولا يحق للطرف المشتري استرداد المبلغ الذي دفعه كمقدم (10 في المئة) إذا لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المشار اليهما.
يٌشار إلى أن المزايدة ستنفذ في قاعة «عبدالله السديراوي» الدور الثامن في مبنى البورصة، وسيرسو المزاد في تمام الساعة 12:45 ظهراً في اليوم ذاته على المشتري الابتدائي ما لم يتقدم مشتر آخر بسعر أعلى.
وإذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسو عليه المزاد.
ويُراعى بحسب القواعد المتبعة الوحدات السعرية المعمول بها في البورصة، ويجوز لأي من المزايدين المزايدة بأكثر من وحدة سعرية، في إشارة الى ان السعر المُقدم هو 2.650 أي الكسر الذي يزيد على 2.6 دينار فرديا، ما سيترتب عليه في وجود مشتر آخر ان تكون أولى المزايدات هي 2.670 دينار، وإن لم يتقدم احد فسيتم التنفيذ على وفقاً للسعر المُعلن.
ويقتصر حضور المزاد على وسيط البائع ممثلاً، ومن يمثل البائع ووسيط المشتري، ومن يمثل المشتري المستوفين للشروط الموضحه في هذا الإعلان، وهم «السيف» للوساطة المالية وسيطاً عن البائع والمشتري ثم الاستثمارات الوطنية، ممثلاً عن الطرفين أيضاً.
ومن المنتظر أن يتقدّم الطرف المشتري برغبة بطلب إلى هيئة أسواق المال بعد العملية لشراء ما تبقى من أسهم، والتي تمثل نحو 33 في المئة من رأسمال «أمريكانا»، وذلك خلال شهر من تاريخ تملك الحصة التي تزيد على 30 في المئة التي حددها القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
ويتوقع أن تقوم شركة الاستثمارات الوطنية بدور مدير عملية تجميع الأسهم التي تُعد ملكاً لأفراد وشركات وصناديق محلية وغيرها، إذ ستنطبق على المشتري شروط العرض الإلزامي.
العمولة: 995 ألفاً لـ «السيف»... و400 للبورصة
بعد الساعة العاشرة من صباح اليوم تكون عمولة صفقة «أمريكانا» البالغة 1.41 مليون دينار أكثر وضوحاً، ومن هم أطرافها الرئيسيون.
ويتوقع أن تكون شركة السيف للوساطة المالية هي صاحبة النصيب الأكبر منها، كونها ستمثل الطرفين البائع والمشتري مقابل عمولة تبلغ 1.25 في الألف عن أول 50 ألف دينار كن القيمة الاجمالية ثم 1 في الألف عن باقي القيمة البالغة 711 مليون دينار.
وبذلك يتأكد حصول «السيف» على 70 في المئة من تلك العمولة وفقاً للقواعد المتبعة بما يعادل 995 ألف دينار تقريباً (حسب القيمة المُعنلة)، فيما ستحصل البورصة على نحو 400 الف دينار بخلاف 1 في المئة من العمولة لصالح الكويتية للمقاصة.
ويُنتظر أن تنشر بورصة الكويت إفصاحا حسب المتبع منذ سنوات طويلة، وذلك عقب العاشرة يشير الى عدم تقدم مشتر آخر وأن المزاد سيرسي على المشتري الاول وهو أديبتيو الاماراتية.
ويحُسب لشركة «الاستثمارات الوطنية» وإدارتها التنفيذية نجاحهم في إدارة ملف الصفقة بكل مهنية، ما يعكس قدرة خبراتها وكوادرها في التعامل مع مثل هذه الصفقات، سواء على المستوى المحلي أو حتى الإقليمي، باعتبارها واحدة من الكيانات المحلية القيادية التي استطاعت ان تُدير مبالغ مليارية لعملائها في أحلك الظروف.
ووفقاً لمصادر تنظيمية لدى البورصة و«المقاصة»، فإن الأمور تسير في إطارها الطبيعي، ولا يوجد أي إشكاليات في هذا الشأن، منوهة إلى أن الإجراءات ستتم وفقاً للقواعد المتبعة للمزايدة اعتباراً من الثانية عشر ونصف ظهراً.
وقالت المصادر «ينتظر أن يتم التنفيذ ومباركة الصفقة للطرف الأول المتقدم للشراء ما لم تشهد العملية (مفاجآت) خلال الفترة المُحددة عبر تقدم طرف جديد للمنافسة على الحصة المعروضة وبسعر أفضل».
وذكرت المصادر أنه لا يُسمح بتقدم أي طرف جديد بعد العاشرة من صباح اليوم، ومن يرغب في دخول المزاد عليه أن يودع شيكاً مصدقاً بقيمة 10 في المئة من إجمالي قيمة الصفقة والبالغ 71.1 مليون دينار، في الموعد الذي حددته قواعد تنفيذ الصفقات الـ 5 في المئة أو أكثر من رأسمال أي شركة.
من ناحية أخرى، قالت مصادر إن شركة «الاستثمارات الوطنية» اتخذت كافة الإجراءات اللازمة نيابة عن عميلها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات (طرف بائع) في شأن التأكد من إيداع كامل الأسهم موضوع الصفقة لدى الشركة الكويتية للمقاصة التي ستتولى عملية نقلها للمالك الجديد وفقاً للاتفاقيات اللازمة مع البنوك المملولة للصفقة.
وذكرت المصادر أن القواعد المتبعة لدى البورصة والمقاصة تتيح المجال لنقل أسهم «أمريكانا» إلى حساب الطرف المشتري محملة برهن جديد، حال كانت اتفاقية تمويل وتوفير قيمة الصفقة من بنوك محلية أو أجنبية تتضمن ذلك.
ولفتت إلى أن المبالغ المطلوب سدادها للمشتري والتي تمثل بقية مبلغ الصفقة والعمولة المستحقة يجب أن تودع في حساب الشركة الكويتية للمقاصة وذلك قبل الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 23 أكتوبر الجاري في حساب الشركة الكويتية للمقاصة، ولا يحق له استرداد المبلغ الذي دفعه إذا لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المشار إليهما.
وتُقدر المبالغ المتوقع تحويلها لحساب «المقاصة» صباح الأحد المقبل بنحو 640 مليون دينار تمثل 90 في المئة من القيمة الإجمالية المُعلنة نظير بيع 268.496.544 سهم «أمريكانا» بما يعادل 66.79 في المئة وبسعر 2.65 دينار وبقيمة إجمالية تبلغ 711.5 مليون دينار.
ولا يحق للطرف المشتري استرداد المبلغ الذي دفعه كمقدم (10 في المئة) إذا لم يقم بسداد القيمة الإجمالية للصفقة في الوقت والتاريخ المشار اليهما.
يٌشار إلى أن المزايدة ستنفذ في قاعة «عبدالله السديراوي» الدور الثامن في مبنى البورصة، وسيرسو المزاد في تمام الساعة 12:45 ظهراً في اليوم ذاته على المشتري الابتدائي ما لم يتقدم مشتر آخر بسعر أعلى.
وإذا تقدم مشتر آخر بسعر أعلى من السعر الابتدائي ومضى على هذا السعر خمس دقائق دون أن يتقدم مزايد آخر بسعر أعلى يرسو عليه المزاد.
ويُراعى بحسب القواعد المتبعة الوحدات السعرية المعمول بها في البورصة، ويجوز لأي من المزايدين المزايدة بأكثر من وحدة سعرية، في إشارة الى ان السعر المُقدم هو 2.650 أي الكسر الذي يزيد على 2.6 دينار فرديا، ما سيترتب عليه في وجود مشتر آخر ان تكون أولى المزايدات هي 2.670 دينار، وإن لم يتقدم احد فسيتم التنفيذ على وفقاً للسعر المُعلن.
ويقتصر حضور المزاد على وسيط البائع ممثلاً، ومن يمثل البائع ووسيط المشتري، ومن يمثل المشتري المستوفين للشروط الموضحه في هذا الإعلان، وهم «السيف» للوساطة المالية وسيطاً عن البائع والمشتري ثم الاستثمارات الوطنية، ممثلاً عن الطرفين أيضاً.
ومن المنتظر أن يتقدّم الطرف المشتري برغبة بطلب إلى هيئة أسواق المال بعد العملية لشراء ما تبقى من أسهم، والتي تمثل نحو 33 في المئة من رأسمال «أمريكانا»، وذلك خلال شهر من تاريخ تملك الحصة التي تزيد على 30 في المئة التي حددها القانون رقم (7 لسنة 2010) ولائحته التنفيذية.
ويتوقع أن تقوم شركة الاستثمارات الوطنية بدور مدير عملية تجميع الأسهم التي تُعد ملكاً لأفراد وشركات وصناديق محلية وغيرها، إذ ستنطبق على المشتري شروط العرض الإلزامي.
العمولة: 995 ألفاً لـ «السيف»... و400 للبورصة
بعد الساعة العاشرة من صباح اليوم تكون عمولة صفقة «أمريكانا» البالغة 1.41 مليون دينار أكثر وضوحاً، ومن هم أطرافها الرئيسيون.
ويتوقع أن تكون شركة السيف للوساطة المالية هي صاحبة النصيب الأكبر منها، كونها ستمثل الطرفين البائع والمشتري مقابل عمولة تبلغ 1.25 في الألف عن أول 50 ألف دينار كن القيمة الاجمالية ثم 1 في الألف عن باقي القيمة البالغة 711 مليون دينار.
وبذلك يتأكد حصول «السيف» على 70 في المئة من تلك العمولة وفقاً للقواعد المتبعة بما يعادل 995 ألف دينار تقريباً (حسب القيمة المُعنلة)، فيما ستحصل البورصة على نحو 400 الف دينار بخلاف 1 في المئة من العمولة لصالح الكويتية للمقاصة.
ويُنتظر أن تنشر بورصة الكويت إفصاحا حسب المتبع منذ سنوات طويلة، وذلك عقب العاشرة يشير الى عدم تقدم مشتر آخر وأن المزاد سيرسي على المشتري الاول وهو أديبتيو الاماراتية.
