2.65 دينار للسهم... والسوق يترقّب اليوم إفصاحاً يتضمن تفاصيل العملية
صفقة «أمريكانا»... قُضي الأمر
الصفقة ستعيد التفاؤل للبورصة (تصوير زكريا عطية)
الخير الوطنية» أبلغت الشركة بشأن العرض ... والطرفان يجهزان الترتيبات الرسمية
«أديبتيو» ستتقدم لشراء كامل أسهم رأس المال وفقاً لآلية العرض الإلزامي
«أديبتيو» ستتقدم لشراء كامل أسهم رأس المال وفقاً لآلية العرض الإلزامي
علمت «الراي» من مصادر ذات صلة، أن شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات الذراع الرئيسية لمجموعة «الخرافي» اتفقت مع شركة «أديبتيو» المملوكة لرجل الأعمال محمد العبار، ومستثمرين خليجيين على تنفيذ صفقة بيع حصة الأولى في الشركة الكويتية للأغذية (أمريكانا) بسعر 2.65 دينار للسهم.
وقالت المصادر إن المجموعة أحاطت الجهات الرقابية علماً بتسلمها للعرض، فيما انشغلت الأطراف ذات العلاقة خلال العطلة الأسبوعية، وحتى نهاية يوم أمس باتخاذ بعض الترتيبات اللازمة لتنفيذ الصفقة، والتي ينتظر أن تتواصل اليوم أيضاً، تمهيداً لإبرام الاتفاق بشكله النهائي.
وأبلغت شركة الخير، «أمريكانا» بتلك التطورات، ما ترتب عليه تقديم إيضاح مبدئي إلى سوق المال والبورصة في شأن الاتفاق المبدئي وسط توقعات بأن يلحق به عدد من الإيضاحات الأخرى بخصوص الآليات المنتظر أن يتم اتباعها في خلال الأيام المقبلة.
وبحسب مصادر رقابية، سيقدم الطرف المشتري عرضاً إلزامياً بشراء باقي أسهم رأسمال «أمريكانا» المسجلة بأسماء مساهمين آخرين، وليس فقط حصة الـ 67 في المئة المملوكة لمجموعة الخرافي، إذ ان عرض الشراء يفوق نسبة 30 في المئة، ما يستدعي ان يكون العرض شمولياً على غرار ما حدث في صفقة الاستحواذ على الشركة الكويتية للاتصالات (فيفا).
ونوهت المصادر إلى أن الطرف المشتري سيكون معنياً بتحديد الجهة التي تقوم بتجميع الأسهم موضوع الاستحواذ، ولكن عقب تقديم العرض رسمياً لهيئة أسواق المال، ومن ثم نشره على الموقع الرسمي للسوق، على ان تستمر عملية تجميع الاسهم لمدة شهر تقريباً.
وكانت عودة الحديث عن إحياء المفاوضات الخاصة بتخارج مجموعة الخرافي من حصتها في الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا)، قد تسيّدت المشهد خلال العُطلة الأسبوعية، بعد ان تواردت الانباء في هذا الشأن، إلا ان التكهنات بشأن التفاصيل والسعر النهائي كانت تتراوح بين 2.6 و2.65 دينار.
وكان مجلس إدارة الشركة الكويتة للأغذية (أمريكانا) وافق على طلب شركة أديبتيو قبل فترة على القيام بالفحص النافي للجهالة لدفاتر الشركة تمهيدا لبيعها حصة شركة الخير للأسهم والعقارات في أمريكانا، وذلك لمدة 60 يوما بحسب بيان «أمريكانا» لبورصة الكويت خلال الاسبوع الاول من فبراير الماضي.
ولم يخرج من مجموعة الخرافي موقف واضح خلال اليومين الماضيين حرصاً منها على الشفافية وما نص عليه قانون هيئة أسواق المال في هذا الصدد، بل أصرت على ان يظل سهم امريكانا موقوفاً عن التداول الى حين صدور بيان رسمي بخصوص العملية.
وتقول المصادر إن المحادثات المتعلقة بصفقة بيع حصة الأغلبية في «أمريكانا» لصالح (أديبتيو) وآخرين استؤنفت مرة أخرى ولكن بعيداً عن الاضواء حتى يكون الإعلان بعد ذلك دقيقاً وبعد اتفاق رسمي، لافتة إلى أن عمليات الفحص النافي للجهالة التي أجراها الطرف المشتري لم يكن عليها أي ملاحظات، ما كان يستدعي تقديم السعر الخاص بالصفقة، لكن شيئاً ما عطل العملية حينذاك.
وتشير مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «الكويتية للأغذية» تخارجت من شركة الخليج الوطنية القابضة المملوكة لها لصالح مساهميها، وفقاً لقرار الجمعية العمومية الصادر في هذا الخصوص وذلك خلال الشهر الماضي، والتي قامت بتوزيعها نسبة وتناسباً وفقاً للملكيات.
وتصل القيمة السوقية للشركة التي تمثل إحدى المحافظ الرئيسية التي تقع تحت مظلة «أغذية» إلى نحو 52 مليون دينار، فيما يُشار إلى أنه في حال إتمام الصفقة الكبرى بشكل نهائي، فستكون دون ملكيات الشركة (أمريكانا) في الأسهم المُدرجة، بل ستقتصر على المطاعم والوكالات التابعة فقط.
ويصل عدد المطاعم ومحلات «أمريكانا» بحسب آخر إحصائية الى أكثر من 1670 مطعما ومحلاً، وهي تضم سلاسل الوجبات السريعة، ومنها «كنتاكي» و«هارديز» و«بيتزا هت» و«تكا» إضافة الى العديد من الكافيهات، ويصل حجم ميزانية الشركة الى 2.3 مليار دولار، في وقت تقدر فيه الأصول غير المتداولة بنحو 332 مليون دينار.
وكانت الشركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بواقع 100 فلس للسهم عن العام 2015، إضافة الى ارباح أخرى تتمثل في ملكية الشركة بشركة الخليج الوطنية، حيث سيحصل كل سهم على 1.33 سهم منها (إجمالي أسهمها يبلغ 520 مليون سهم).
الجدير بالذكر ان مبيعات «أغذية» بلغت 3.2 مليار دولار خلال العام 2015، وهي الأعلى منذ تأسيس الشركة حيث سجلت نمواً يبلغ 5 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2014.
وقالت المصادر إن المجموعة أحاطت الجهات الرقابية علماً بتسلمها للعرض، فيما انشغلت الأطراف ذات العلاقة خلال العطلة الأسبوعية، وحتى نهاية يوم أمس باتخاذ بعض الترتيبات اللازمة لتنفيذ الصفقة، والتي ينتظر أن تتواصل اليوم أيضاً، تمهيداً لإبرام الاتفاق بشكله النهائي.
وأبلغت شركة الخير، «أمريكانا» بتلك التطورات، ما ترتب عليه تقديم إيضاح مبدئي إلى سوق المال والبورصة في شأن الاتفاق المبدئي وسط توقعات بأن يلحق به عدد من الإيضاحات الأخرى بخصوص الآليات المنتظر أن يتم اتباعها في خلال الأيام المقبلة.
وبحسب مصادر رقابية، سيقدم الطرف المشتري عرضاً إلزامياً بشراء باقي أسهم رأسمال «أمريكانا» المسجلة بأسماء مساهمين آخرين، وليس فقط حصة الـ 67 في المئة المملوكة لمجموعة الخرافي، إذ ان عرض الشراء يفوق نسبة 30 في المئة، ما يستدعي ان يكون العرض شمولياً على غرار ما حدث في صفقة الاستحواذ على الشركة الكويتية للاتصالات (فيفا).
ونوهت المصادر إلى أن الطرف المشتري سيكون معنياً بتحديد الجهة التي تقوم بتجميع الأسهم موضوع الاستحواذ، ولكن عقب تقديم العرض رسمياً لهيئة أسواق المال، ومن ثم نشره على الموقع الرسمي للسوق، على ان تستمر عملية تجميع الاسهم لمدة شهر تقريباً.
وكانت عودة الحديث عن إحياء المفاوضات الخاصة بتخارج مجموعة الخرافي من حصتها في الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا)، قد تسيّدت المشهد خلال العُطلة الأسبوعية، بعد ان تواردت الانباء في هذا الشأن، إلا ان التكهنات بشأن التفاصيل والسعر النهائي كانت تتراوح بين 2.6 و2.65 دينار.
وكان مجلس إدارة الشركة الكويتة للأغذية (أمريكانا) وافق على طلب شركة أديبتيو قبل فترة على القيام بالفحص النافي للجهالة لدفاتر الشركة تمهيدا لبيعها حصة شركة الخير للأسهم والعقارات في أمريكانا، وذلك لمدة 60 يوما بحسب بيان «أمريكانا» لبورصة الكويت خلال الاسبوع الاول من فبراير الماضي.
ولم يخرج من مجموعة الخرافي موقف واضح خلال اليومين الماضيين حرصاً منها على الشفافية وما نص عليه قانون هيئة أسواق المال في هذا الصدد، بل أصرت على ان يظل سهم امريكانا موقوفاً عن التداول الى حين صدور بيان رسمي بخصوص العملية.
وتقول المصادر إن المحادثات المتعلقة بصفقة بيع حصة الأغلبية في «أمريكانا» لصالح (أديبتيو) وآخرين استؤنفت مرة أخرى ولكن بعيداً عن الاضواء حتى يكون الإعلان بعد ذلك دقيقاً وبعد اتفاق رسمي، لافتة إلى أن عمليات الفحص النافي للجهالة التي أجراها الطرف المشتري لم يكن عليها أي ملاحظات، ما كان يستدعي تقديم السعر الخاص بالصفقة، لكن شيئاً ما عطل العملية حينذاك.
وتشير مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «الكويتية للأغذية» تخارجت من شركة الخليج الوطنية القابضة المملوكة لها لصالح مساهميها، وفقاً لقرار الجمعية العمومية الصادر في هذا الخصوص وذلك خلال الشهر الماضي، والتي قامت بتوزيعها نسبة وتناسباً وفقاً للملكيات.
وتصل القيمة السوقية للشركة التي تمثل إحدى المحافظ الرئيسية التي تقع تحت مظلة «أغذية» إلى نحو 52 مليون دينار، فيما يُشار إلى أنه في حال إتمام الصفقة الكبرى بشكل نهائي، فستكون دون ملكيات الشركة (أمريكانا) في الأسهم المُدرجة، بل ستقتصر على المطاعم والوكالات التابعة فقط.
ويصل عدد المطاعم ومحلات «أمريكانا» بحسب آخر إحصائية الى أكثر من 1670 مطعما ومحلاً، وهي تضم سلاسل الوجبات السريعة، ومنها «كنتاكي» و«هارديز» و«بيتزا هت» و«تكا» إضافة الى العديد من الكافيهات، ويصل حجم ميزانية الشركة الى 2.3 مليار دولار، في وقت تقدر فيه الأصول غير المتداولة بنحو 332 مليون دينار.
وكانت الشركة أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بواقع 100 فلس للسهم عن العام 2015، إضافة الى ارباح أخرى تتمثل في ملكية الشركة بشركة الخليج الوطنية، حيث سيحصل كل سهم على 1.33 سهم منها (إجمالي أسهمها يبلغ 520 مليون سهم).
الجدير بالذكر ان مبيعات «أغذية» بلغت 3.2 مليار دولار خلال العام 2015، وهي الأعلى منذ تأسيس الشركة حيث سجلت نمواً يبلغ 5 في المئة مقارنة بما كانت عليه خلال العام 2014.
