تضمن نحو 1.7 مليار سهم بـ 490 مليون دولار
«كامكو إنفست» مدير اكتتاب مشترك في الطرح الأولي لـ«أوكيو» العمانية
- محمد الرافعي: «كامكو إنفست» أثبتت دورها الإستراتيجي في تطور أسواق رأس المال الإقليمية
- عبدالله الشارخ: دورنا دعم العمليات الإستراتيجية في النمو الاقتصادي وتحقيق قيمة للمساهمين
أعلنت «كامكو إنفست» نجاحها في دور مدير الاكتتاب المشترك في الطرح العام الأولي لما يصل إلى 49 في المئة من رأسمال شركة «أوكيو للصناعات الأساسية»، شركة نفطية مملوكة للحكومة العمانية.
ويمثّل الطرح خطوة بارزة في جهود الخصخصة المستمرة في سلطنة عُمان والتي تتماشى مع رؤية 2040 الهادفة إلى تعزيز التنوع الاقتصادي وجذب المستثمرين العالميين.
وتضمن الطرح العام الأولي نحو 1.7 مليار سهم بقيمة إجمالية بلغت 490 مليون دولار.
وكانت «كامكو إنفست» استقطبت مستثمراً رئيسياً من خلال عملية الاكتتاب، ما عزّز دورها في صفقات الاستثمارات المصرفية العابرة للحدود مع ضمان التنفيذ السلس والفعال، والالتزام بالجدول الزمني والتوجيهات التنظيمية الصادرة عن هيئة أسواق المال في الكويت.
وقال رئيس قطاع الأسواق والاستثمارات المصرفية، عبدالله الشارخ: «يؤكد دورنا كمدير اكتتاب مشترك في هذا الطرح العام التزام (كامكو إنفست) بدعم العمليات الإستراتيجية التي تسهم في النمو الاقتصادي وتحقق قيمة للمساهمين. نحن فخورون بتسخير قدراتنا وخبراتنا لدعم المبادرات التي تسهم في تطوير القطاع المالي في المنطقة. إن مشاركتنا في خصخصة شركة عمانية رائدة تعزّز من مكانتنا كشريك موثوق في تنفيذ صفقات الخصخصة من خلال الطروحات العامة الأولية والعابرة للحدود بنجاح».
يعدّ هذا الطرح أحد أكثر الاكتتابات الأولية المنتظرة في المنطقة، حيث من المتوقع أن يعزّز النشاط في بورصة مسقط ويوفر معياراً للطرح العام المستقبلي.
وكانت «كامكو إنفست» قد تعاونت مع مؤسسات مالية عالمية، بما في ذلك (مورغان ستانلي، بي إس إف كابيتال، بنك مسقط، وبنك ظفار)، لضمان عملية سلسة للمستثمرين، ما عزز من مكانة «كامكو إنفست» كمستشار موثوق به في صفقات الاستثمارات المصرفية الإقليمية والدولية الكبرى.
وقال رئيس تنفيذي لإدارة أسواق رأسمال الأسهم محمد الرافعي: «يعد الطرح دليلاً على قدرتنا على العمل بسلاسة مع المؤسسات المالية العالمية والإقليمية الرائدة لتحقيق نتائج استثنائية لجميع الأطراف ذات العلاقة. كما ويعكس قدرتنا الفريدة على الدمج بين الخبرة المحلية والمعايير العالمية، ما يتماشى مع ديناميكيات السوق المتنوعة لتحقيق القيمة المضافة لعملائنا. فمن خلال مساهمتنا في أحد أكبر الاكتتابات الأولية في عمان، أثبتت «كامكو إنفست» دورها الإستراتيجي في تطور أسواق رأس المال الإقليمية ووضع الأسس للنمو المستدام».
ومع هذا الطرح، يكون قطاع الاستثمارات المصرفية في «كامكو إنفست» أتم بنجاح 11 صفقة في 2024 بقيمة إجمالية بلغت نحو 5 مليارات دولار. تضمنت هذه الصفقات تنفيذ أكبر عرض شراء إلزامي في قطاع التأمين الكويتي والعديد من إصدارات الصكوك والسندات لشركات وبنوك رائدة في الكويت، السعودية، والإمارات. وتتمتع «كامكو إنفست» بسجل حافل من صفقات الاستثمارات المصرفية بقيمة إجمالية تجاوزت 40.5 مليار دولار في أسواق رأسمال الأسهم وأسواق رأسمال الدين والدمج والاستحواذ.
