أعلنت اتصالات قطر (كيوتل) عن نجاحها في تسعير إصدار أذونات غير مضمونة بالدرجة الأولى بقيمة 1 مليار دولار (وفق المعيار Rule 144A/Reg S) ستصدرها شركة كيوتل إنترناشيونال فايننس المحدودة التابعة لها بالكامل بموجب أذونات برنامج الدين متوسط الأجل GMTN والتي تم طرحها في سوق الأسهم الأيرلندية في الأسبوع الماضي. وستضمن «كيوتل» هذه الأذونات بشكل غير مشروط ولا رجعة فيه.
/>وتستحق هذه الأذونات بتاريخ 21 فبراير 2023، تبلغ قسميتها /كوبونها (سعر الفائدة الاسمية) 3.25 في المئة. وقد تسعير هذه الصفقة بهامش 1.75 في المئة فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات. وستستخدم حصيلة بيع الأذونات التي عرضت بموجب هذا الإعلان للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.
/>وتم تنسيق وتقديم العرض بشكل مشترك من قبل مجموعة من المتعهدين الرئيسيين تشمل كل من بنك باركليز، وبنك أتش أس بي سي، وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتز، وميزوهو سيكيوريتيز، ومورجان ستانلي، وبنك قطر الوطني كابيتال QNB Capital.
/>وقالت «كيوتل» «نحن مسرورون بإقبال المستثمرين بهذا الإصدار الذي يتم بموجب برنامج أذونات برنامج الدين العام متوسط الأجل. إن اجتماع عدة عناصر هي الطلب في السوق، والتمويل طويل الأجل، والأسعار الجذابة، هي مؤشر قوي على استمرار ثقة مجتمع محدودي الدخل بالاستراتيجية التي تنتهجها كيوتل، وبقوتها وإدارتها المالية».
/>وتوقع الشركة أن تتم تسوية هذا العرض بتاريخ 19 ديسمبر 2012، وفقاً للشروط العادية للتسويات.
/>
/>وتستحق هذه الأذونات بتاريخ 21 فبراير 2023، تبلغ قسميتها /كوبونها (سعر الفائدة الاسمية) 3.25 في المئة. وقد تسعير هذه الصفقة بهامش 1.75 في المئة فوق عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات. وستستخدم حصيلة بيع الأذونات التي عرضت بموجب هذا الإعلان للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك إعادة تمويل المديونية الحالية.
/>وتم تنسيق وتقديم العرض بشكل مشترك من قبل مجموعة من المتعهدين الرئيسيين تشمل كل من بنك باركليز، وبنك أتش أس بي سي، وميتسوبيشي يو أف جيه سيكيوريتز، وميزوهو سيكيوريتيز، ومورجان ستانلي، وبنك قطر الوطني كابيتال QNB Capital.
/>وقالت «كيوتل» «نحن مسرورون بإقبال المستثمرين بهذا الإصدار الذي يتم بموجب برنامج أذونات برنامج الدين العام متوسط الأجل. إن اجتماع عدة عناصر هي الطلب في السوق، والتمويل طويل الأجل، والأسعار الجذابة، هي مؤشر قوي على استمرار ثقة مجتمع محدودي الدخل بالاستراتيجية التي تنتهجها كيوتل، وبقوتها وإدارتها المالية».
/>وتوقع الشركة أن تتم تسوية هذا العرض بتاريخ 19 ديسمبر 2012، وفقاً للشروط العادية للتسويات.
/>