كشفت إحصائية، أعدتها «الراي»، نمو استثمارات البنوك المحلية في الأوراق المالية 8.3 في المئة النصف الأول 2024 على أساس سنوي، حيث ارتفعت إلى 17.255 مليار دينار مقابل 15.922 مليار، مسجلة 30 يونيو 2023، بزيادة 1.33 مليار.
في المقابل شهدت هذه الاستثمارات تراجعاً منذ بداية 2024، بنسبة 4 في المئة وبنحو 731.02 مليون، مقارنة مع رصيدها في 30 ديسمبر 2023 الذي بلغ 17.986 مليار.
ويشمل بند الاستثمار في الأوراق المالية (الأسهم – السندات – الصكوك) لدى البنوك، استثمارات في الأوراق المالية بغرض المتاجرة، واستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع، وجميع أنواع الاستثمارات في الأسهم والأوراق المالية المحتفظ بها لتاريخ الاستحقاق والصكوك في الكويت وخارجها.
واستحوذ بنك الكويت الوطني على الحصة الأكبر، بنسبة 40 في المئة وبقيمة 6.899 مليار دينار تلاه «بيتك» بـ 35.25 في المئة وبقيمة 6.083 مليار، ثم بنك بوبيان 6.7 في المئة وبقيمة 1.162 مليار، والبنك الأهلي بـ5.3 في المئة وبقيمة 918.7 مليون.
وجاء «برقان» خامساً بنسبة 4.4 في المئة وبقيمة 757.55 مليون دينار، تلاه «وربة» بـ3.2 في المئة وبنحو 551.19 مليون، ثم «KIB» بنسبة 2.3 في المئة وبنحو 405.17 مليون، و«التجاري» بنسبة 1.85 في المئة وبنحو 320.85 مليون، وأخيراً «الخليج» بنسبة 0.9 في المئة وبنحو 157.2 مليون.
ومن حيث نسب النمو في النصف الأول، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي على أساس سنوي، تصدر «الخليج» باقي البنوك بنسبة 114 في المئة وبزيادة 83.766 مليون، تلاه «بوبيان» بنسبة 33.42 في المئة وبزيادة 265.4 مليون، ثم «KIB» بنسبة 31.3 في المئة وبـ 96.63 مليون.
وجاء «الأهلي» رابعاً من حيث النمو بـ21.3 في المئة وبزيادة 161.5 مليون، ثم «الوطني» بـ12.2 في المئة وبقيمة 753.5 مليون، و«وربة» بنسبة 10.1 في المئة وبقيمة 50.89 مليون.
في المقابل خفّض «التجاري» استثماراته بنسبة 4.09 في المئة وبقيمة 13.69 مليون، كما خفّض «برقان» 2.25 في المئة تعادل 17.45 مليون، و«بيتك» سجل تارجعاً بـ1.19 في المئة وبقيمة 147.8 مليون.
الشركات المدرجة
من جانب آخر، بلغت القيمة السوقية للشركات التابعة والزميلة المدرجة التابعة للبنوك، نحو 1.8 مليار دينار، وتصدرتها حصص «الوطني» في «بوبيان» البالغة 59 في المئة وبقيمة 1.457 مليار، تلتها حصة «التجاري» في «بوبيان» بنسبة 7.3% وبقيمة 180.3 مليون دينار.
وسجلت القيمة السوقية للشركات التابعة والزميلة المدرجة التابعة لـ«بيتك» نحو 172.48 مليون، توزعت على 45.53 في المئة بقيمة 100.57 مليون في «ألافكو»، و53.12 في المئة بقيمة 22.06 مليون في «منشآت»، و16.94 في المئة بقيمة 17.1 مليون في «أعيان للإجارة»، و55.67 في المئة وبقيمة 15.42 مليون في«الإنماء»، و48.8 في المئة وبقيمة 14.24 مليون في «صكوك القابضة»، وأخيراً 54.85 في المئة بقيمة 3.08 مليون في «بيت الطاقة».
التابعة والزميلة
وزادت استثمارات البنوك في الشركات الزميلة والتابعة 3.7 في المئة، لترتفع من 546.85 مليون دينار في 30 يونيو 2023 إلى 546.85 مليون 30 يونيو 2024، في المقابل شهدت استثماراتها في الشركات الزميلة والتابعة تراجعاً منذ بداية 2024 بنسبة 1.5 في المئة مقارنة مع رصيدها في 30 ديسمبر الماضي الذي بلغ 576.01 مليون بانخفاض 8.6 مليون.
وتصدرت استثمارات الشركات التابعة والزميلة بيت التمويل باقي البنوك بـ 533.864 مليون دينار، تلاه «الأهلي» بـ31.728 مليون، و«KIB» بـ 1.828 مليون.
بنوك الكويت تتحوّط منذ بداية 2024
تصاعد الحديث منذ بداية 2024 عن قيام الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة، ورغم تأخره إلا أنه فعلها في خطوة يعتقد أنها بداية لسلسلة تخفيضات الفترة المقبلة، متوقع أقربها قبل نهاية العام، ومن جانبه خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم ربع نقطة، ورغم أنها لا تمثل فارقاً كبيراً إلا أنها تعد إشارة لبداية تحرك مقابل في خطط هيكلة الاستثمارات.
وترى مصادر مصرفية أن البنوك المحلية بدأت التحوّط في ما يخص تأثير تخفيض الفائدة المتوقع على أسواق المال منذ بداية 2024، وأنها مستعدة لسلسلة تخفيضات متتالية.
ولفتت إلى أن البنوك تسعى إلى تجنب مخاطر تذبذب الأسهم، ومن ثم تقلّب القيمة، مشيرة إلى أن المصارف تتغلّب على تأثير ذلك، بتوزيع استثماراتها قطاعياً وجغرافياً.