ذكر تقرير «كامكو إنفست»، أن صافي ربح الشركات المدرجة في بورصات الدول الخليجية، شهد نمواً جيداً على أساس سنوي بنسبة 5.7 في المئة في الربع الثاني 2024، بدعم من النمو واسع النطاق الذي شمل معظم أسواق المنطقة، باستثناء سلطنة عمان.
فقد بلغ معدل النمو 8.1 في المئة على أساس ربع سنوي، في ظل ارتفاع صافي الربح للربع الثاني على التوالي، ليصل إلى 60.7 مليار دولار في الربع الثاني 2024، مقابل 56.2 مليار في الربع الأول 2024 و57.4 مليار في الربع الثاني 2023.
وسجلت دبي أعلى معدل نمو سنوي في الأرباح بنسبة 30.9 في المئة لتصل أرباحها إلى 6.7 مليار دولار في الربع الثاني 2024، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى إدخال بعض التعديلات على الطريقة المحاسبية لشركة دريك آند سكل إنترناشيونال ومبادرة إعادة الهيكلة التي نفذتها المجموعة.
كما ارتفعت أرباح الشركات في البحرين بمعدل ثنائي الرقم خلال هذا الربع، في حين سجلت أرباح بقية الأسواق الخليجية نمواً بمعدل يتراوح ما بين منخفض إلى متوسط في خانة الآحاد.
وسلط نمو الأرباح الضوء على نمو ربح معظم القطاعات في الأسواق الخليجية على نطاق واسع. وسجل ربح القطاعات الرئيسية مثل البنوك والاتصالات نمواً بنسبة 10.8 في المئة و15.8 في المئة، على التوالي، في حين أظهر كل من قطاعي المواد الأساسية والعقارات، نمواً بمعدل أقوى بنسبة 45.6 في المئة و23.9 في المئة، على التوالي. ويعكس نمو أرباح قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 68.3 في المئة التعديلات المحاسبية المتعلقة بشركة دريك آند سكل إنترناشيونال.
من جهة أخرى، انخفضت أرباح قطاع الطاقة خلال هذا الربع بنسبة 0.9 في المئة، وهو الأمر الذي انعكس بصفة رئيسية من انخفاض صافي ربح أرامكو بنسبة 2.5 في المئة والذي قابله ارتفاع أرباح غالبية الشركات المدرجة ضمن القطاع. كما سجل ربح قطاع إنتاج الأغذية انخفاضاً حاداً بنسبة 35.5 في المئة مدفوعاً بصفة رئيسية بانخفاض الأرباح التي أعلنت عنها الشركة العالمية القابضة في الربع الثاني 2024.
وفي ما يتعلق بأداء النصف الأول 2024، لم يشهد صافي ربح الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية تغيراً يذكر، إذ سجل نمواً هامشياً بنسبة 0.1 في المئة ليصل إلى 116.9 مليار دولار مقابل 116.8 مليار دولار في النصف الأول 2023. ويعكس عدم تسجيل نمو يذكر خلال هذه الفترة تباين الاتجاهات على مستوى الدول، إذ سجلت الشركات المدرجة في السعودية وأبوظبي انخفاضاً في صافي الربح بنسبة 2.7 في المئة و2.2 في المئة، على التوالي، والذي قابله ارتفاع إجمالي ربح بقية الدول الأخرى. ومرة أخرى، شهد ربح الشركات المدرجة في دبي أعلى معدل نمو سنوي بنسبة 20.0 في المئة في النصف الأول 2024.
البنوك
ووصل صافي ربح البنوك الخليجية المدرجة إلى رقم قياسي جديد في الربع الثاني 2024 بعد أن زادت أرباح البنوك المدرجة في أربع دول، مقارنة بالربع الأول 2024. وبلغ صافي الربح 14.8 مليار دولار هذا الربع مقابل 14.3 مليار دولار في الربع السابق، ليصل بذلك معدل النمو إلى نسبة 3.6 في المئة على أساس ربع سنوي. كما وصل النمو على أساس سنوي إلى مستويات جيدة، بارتفاع بلغت نسبته 10.8 في المئة مقارنة بالربع الثاني 2023. ويعتبر الانخفاض الحاد لمخصصات انخفاض القيمة التي احتجزتها بنوك المنطقة على أساس ربع سنوي من أبرز العوامل التي ساهمت في تعزيز صافي الربح. وبلغ إجمالي مخصصات خسائر القروض أدنى المستويات المسجلة منذ 33 فترة ربع سنوية على الأقل عند 1.9 مليار دولار، ما يعكس انخفاضها بمعدل ثنائي الرقم على أساس ربع سنوي في معظم الدول الخليجية. بالإضافة إلى ذلك، ساهم ارتفاع صافي إيرادات الفوائد في تعزيز الأرباح، وهو الأمر الذي قابله جزئياً انخفاض إيرادات غير الفوائد هامشياً خلال الربع.
الكويت
ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة الكويت بنسبة 1.0 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2024 ليصل إلى 2.20 مليار دولار مقابل 2.18 مليار دولار في الربع الثاني 2023. وكان القطاع العقاري له التأثير الأكبر على إجمالي الربح، إذ شهد ربح القطاع قفزة بنسبة 104.4 في المئة ليصل إلى 153.0 مليون دولار في الربع الثاني 2024 مقابل 74.8 مليون دولار في الربع الثاني 2023. كما ساهمت قطاعات البنوك والخدمات الاستهلاكية والطاقة في تعزيز الأرباح خلال هذا الربع.
أما بالنسبة لأداء الشركات المدرجة في بورصة الكويت عن النصف الأول 2024، ارتفع صافي الربح هامشياً بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 4.6 مليار دولار، مقابل 4.5 مليار دولار في النصف الأول 2023. وكان نمو الأرباح في النصف الأول 2024 واسع النطاق وكان مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء قطاعات البنوك والعقارات والمالية المتنوعة.
ومن بين القطاعات الـ18 في بورصة الكويت، ارتفعت أرباح 13 قطاعاً على أساس سنوي في النصف الأول 2024، بينما شهدت أرباح القطاعات الخمسة المتبقية انخفاضاً.
وعلى صعيد القطاعات التي شهدت تراجع أرباحها، انخفضت أرباح قطاع الاتصالات في النصف الأول 2024 بنسبة 40.9 في المئة.
بنوك الكويت
أما على صعيد قطاع البنوك، سجلت البنوك المدرجة في بورصة الكويت صافي ربح قدره 2.8 مليار دولار عن فترة النصف الأول 2024، مقابل 2.6 مليار دولار في النصف الأول 2023، بنمو بلغت نسبته 4.1 في المئة.
كما ارتفع صافي ربح البنوك عن فترة الربع الثاني 2024 بنسبة 1.8 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.42 مليار دولار مقابل 1.39 مليار دولار في الربع الثاني 2023.
«الوطني»
وأعلن بنك الكويت الوطني تسجيل صافي ربح قدره 475.5 مليون دولار بنمو بلغت نسبته 3.5 في المئة مقابل صافي ربح قدره 459.3 مليون دولار في الربع الثاني 2023، بدعم رئيسي من ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية بنسبة 5.4 في المئة ليصل إلى 993.5 مليون دولار. كما ساهم انخفاض مخصصات خسائر انخفاض القيمة في تعزيز الأرباح، وهو الأمر الذي قابله جزئياً ارتفاع المصروفات التشغيلية مقارنة بالربع الثاني 2023.
«بيتك»
من جهة أخرى، أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك) عن تسجيل صافي ربح قدره 581.4 مليون دولار في الربع الثاني 2024، بارتفاع بلغت نسبته 4.3 في المئة مقابل 557.4 مليون مقارنة بالربع الثاني 2023، فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع صافي إيرادات التمويل بالإضافة إلى ارتفاع صافي إيرادات الرسوم والعمولات.
«التجاري»
في ذات الوقت، انخفض صافي ربح البنك التجاري الكويتي ليصل إلى 112.0 مليون دولار في الربع الثاني 2024 مقابل 143.5 مليون دولار في الربع الثاني 2023 على خلفية استردادات مرتفعة لخسائر القروض خلال العام الماضي نتيجة لصدور حكم قضائي. كما أعلن البنك عن ارتفاع المصروفات التشغيلية وهو الأمر الذي قابله جزئياً ارتفاع صافي إيرادات الفوائد والدخل من الرسوم.
القطاع العقاري
من جهة أخرى، بلغ ربح القطاع العقاري 153.0 مليون دولار في الربع الثاني 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 74.8 مليون في الربع الثاني 2023. حيث أعلنت الشركة التجارية العقارية عن وصول صافي الربح إلى 19.0 مليون في الربع الثاني 2024 مقابل ربح قدره 12.4 مليون دولار على خلفية ارتفاع حصة الأرباح من نتائج أعمال شركات زميلة وأرباح ناتجة عن استثمارات.
كما ارتفع صافي ربح شركة عقارات الكويت إلى 16.0 مليون في الربع الثاني 2024 مقابل صافي ربح قدره 9.6 مليون دولار في الربع الثاني 2023 بدعم رئيسي من ارتفاع الإيرادات التأجيرية خلال هذا الربع بالإضافة إلى ارتفاع التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية. وارتفع صافي ربح الشركة العربية العقارية إلى 7.1 مليون في الربع الثاني 2024 مقارنة بصافي ربح قدره 2.3 مليون في الربع الثاني 2023 بدعم من الأرباح الناتجة عن إطفاء القرض. في ذات الوقت، سجلت شركة مزايا القابضة أرباحاً صافية بلغت قيمتها 1.2 مليون خلال هذا الربع مقارنة بتسجيلها لخسائر في الربع الثاني 2023.
الاتصالات
أما على صعيد قطاع الاتصالات، فقد تراجعت أرباح القطاع بنسبة 3.4 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2024 لتصل إلى 239.9 مليون دولار مقابل 248.3 مليون في الربع الثاني 2023.
«زين»
وأدى انخفاض صافي الربح مجموعة زين، إلى انخفاض صافي ربح القطاع ككل. وكانت الشركة قد أعلنت عن تسجيلها لصافي ربح قدره 170.2 مليون دولار مقابل أرباح بلغت 186.1 مليون في الربع الثاني 2023. ويعزى الانخفاض بنسبة 8.5 في المئة على أساس سنوي في أرباح الشركة بصفة رئيسية إلى وجود أرباح غير مكررة، خاصة بدعوى مطالبات نطاق الأرقام لعمليات زين الكويت بقيمة 80.81 مليون خلال الربع الثاني 2023. وباستثناء هذه الأرباح غير المكررة في الربع الثاني 2023، يقدر نمو صافي الدخل المعدل للربع الثاني 2024 بنسبة 55 في المئة.
كما أعلنت الشركة عن انخفاض أرباح النصف الأول 2024 نتيجة للمكاسب لمرة واحدة من بيع أبراج زين السعودية وإعادة تأجير أصول الأبراج في المملكة.
وباستثناء تأثير الصفقة ومطالبات نطاق الأرقام، نما صافي الإيرادات المعدل للنصف الأول 2024 بنسبة 11 في المئة.
«أوريدو»
من جهة أخرى، ارتفع صافي ربح أوريدو بنسبة 17.9 في المئة في الربع الثاني 2024 ليصل إلى 43.5 مليون دولار مقابل 36.9 مليون في الربع الثاني 2023، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات.
«أس تي سي»
وبالمثل، سجلت شركة الاتصالات الكويتية (أس تي سي) صافي ربح قدره 26.2 مليون دولار في الربع الثاني 2024 مقابل أرباح بلغت 25.4 مليون، بدعم من زيادة الإيرادات.
39.1 مليار دولار أرباح الشركات السعودية
ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في السعودية بنسبة 2.6 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 39.1 مليار دولار في الربع الثاني 2024 مقابل 38.1 مليار في الربع الثاني 2023. وسجلت القطاعات الرئيسية في البورصة بما في ذلك البنوك والمواد الأساسية والاتصالات نمواً قوياً في أرباحها المسجلة على أساس سنوي خلال هذا الربع، في حين سجلت قطاعات الطاقة والخدمات الاستهلاكية والإعلام والترفيه وتجزئة الأغذية والسلع الأساسية انخفاضاً في الأرباح على أساس سنوي خلال هذا الربع.
وفي ما يتعلق بأداء أرباح النصف الأول 2024، انخفض صافي الربح بنسبة 2.7 في المئة ليصل إلى 75.2 مليار دولار مقابل 77.3 مليار دولار خلال النصف الأول 2023.
وسجل قطاع الطاقة أكبر انخفاض في صافي الربح، إذ بلغت القيمة الإجمالية لصافي ربح القطاع 55.7 مليار دولار مقابل 60.2 مليار دولار في النصف الأول 2023، ما أدى إلى تسجيل تراجع قدره 4.5 مليار دولار أو بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي. وتبعه قطاع العقارات الذي شهد أيضاً تراجع اداؤه بصافي ربح قدره 249.3 مليون دولار في النصف الأول 2024 مقابل أرباح بلغت 322.8 مليون دولار في النصف الأول 2023 بانخفاض بلغت نسبته 22.8 في المئة.
وكانت أرباح قطاعات الاتصالات وتجارة التجزئة والخدمات الاستهلاكية وتجزئة الأغذية من القطاعات التي شهدت انخفاض أرباحها على أساس سنوي في النصف الأول 2024.
من جهة أخرى، سجلت قطاعات البنوك والمواد الأساسية والسلع الرأسمالية نمواً جيداً في الأرباح خلال النصف الأول 2024، ما عوض جزئياً الانخفاض العام.
وتفوق أداء قطاع البنوك على القطاعات الأخرى كأكبر مساهم لصافي الربح المسجل خلال هذه الفترة، إذ بلغ صافي ربح القطاع 5.2 مليار دولار في الربع الثاني 2024 مقابل 4.6 مليار دولار في الربع الثاني 2023، بنمو بلغت نسبته 13.1 في المئة.
كما ارتفع صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 13.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 1.10 مليار دولار في الربع الثاني 2024 مقابل 0.97 مليار دولار في الربع الثاني 2023.
8.3 مليار دولار أرباح الشركات في سوق أبوظبي للأوراق المالية
ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 4.7 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2024 ليصل إلى 8.3 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار في الربع الثاني 2023.
من جهة أخرى، انخفض صافي الربح بنسبة 2.2 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول 2024 ليصل إلى 16.2 مليار دولار مقابل 16.5 مليار دولار في النصف الأول 2023.
وشهد قطاع البنوك المدرجة في بورصة أبوظبي ارتفاع صافي الربح الذي بلغ 2.5 مليار دولار في الربع الثاني 2024 مقابل 2.2 مليار في الربع الثاني 2023، بنمو قدره 281.3 مليون دولار أو ما يعادل نسبة 12.7 مليون دولار على أساس سنوي.
وجاء قطاع الطاقة في المرتبة الثانية من حيث أعلى صافي ربح مسجل على مستوى البورصة في الربع الثاني 2024 بعد أن شهد نمواً بنسبة 20.7 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 2.2 مليار دولار مقابل 1.9 مليار في الربع الثاني 2023.
وكان كل من قطاعي النقل والاتصالات من بين القطاعات الرئيسية الأخرى التي سجلت نمواً في أرباحها على أساس سنوي في الربع الثاني 2024، ما ساهم في تعزيز النمو الإجمالي لأرباح البورصة خلال هذه الفترة.
6.7 مليار دولار صافي ربح الشركات المدرجة في دبي
ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في دبي بنسبة 30.9 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 6.7 مليار دولار في الربع الثاني 2024 مقابل 5.1 مليار دولار في الربع الثاني 2023.
ويعزى نمو الأرباح خلال هذا الربع بصفة رئيسية لأداء قطاع البنوك والسلع الرأسمالية والاتصالات، حيث شكلت القطاعات الثلاثة ما نسبته 83.1 في المئة من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.
ويشار إلى أنه من بين القطاعات الثلاثة عشر في سوق دبي للأوراق المالية، شهدت 7 قطاعات نمو أرباحها على أساس سنوي في الربع الثاني 2024، في حين تراجعت أرباح القطاعات الستة المتبقية، بما في ذلك قطاعي التأمين والمالية المتنوعة. وفي ما يتعلق بأداء النصف الأول 2024، ارتفع صافي الربح بنسبة 20 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 12.1 مليار دولار مقابل 10.0 مليار دولار في النصف الأول 2023.
وارتفع صافي ربح قطاع البنوك بنسبة 12 في المئة على أساس سنوي في الربع الثاني 2024 ليصل إلى 3.3 مليار دولار مقابل 2.9 مليار دولار في الربع الثاني 2023. وارتفعت أرباح القطاع عن فترة النصف الأول 2024 بنسبة 13.9% على أساس سنوي لتصل إلى 6.5 مليار دولار مقابل 5.7 مليار في النصف الأول 2023.
وقفزت أرباح قطاع السلع الرأسمالية بنحو 11 ضعف في الربع الثاني 2024 لتصل إلى 1.2 مليار دولار مقابل 101.5 مليون في الربع الثاني 2023.
3.35 مليار دولار أرباح الشركات في بورصة قطر
شهد ربح الشركات المدرجة في بورصة قطر ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 5.6 في المئة في الربع الثاني 2024 ليصل إلى 3.35 مليار دولار مقابل 3.17 مليار في الربع الثاني 2023.
ويعزى ارتفاع الأرباح في المقام الأول إلى نمو أرباح قطاعات البنوك والتأمين والسلع الرأسمالية. إلا ان هذا النمو قابله انخفاض أرباح قطاعات المواد الاساسية والعقارات والرعاية الصحية، ما أثر سلباً على معدل النمو الإجمالي لصافي الربح.
أما على صعيد أداء أرباح النصف الأول 2024، فقد ارتفع صافي الربح بنسبة 5.9 في المئة ليصل إلى 6.9 مليار دولار مقابل 6.6 مليار دولار في النصف الأول 2023. وكان نمو الأرباح خلال النصف الأول 2024 واسع النطاق وكان مدفوعاً بصفة رئيسية بأداء قطاعات البنوك والسلع الرأسمالية والتأمين.
وعلى مستوى 15 قطاعاً مدرجة في بورصة قطر، شهدت عشرة قطاعات ارتفاع أرباحها على أساس سنوي خلال النصف الأول 2024، بينما شهدت القطاعات الخمسة المتبقية تراجعاً.
وارتفع ربح قطاع البنوك القطرية بنسبة 5.2 في المئة في الربع الثاني 2024 ليصل إلى 1.9 مليار دولار، بما يمثل نسبة 53.4 في المئة من إجمالي أرباح البورصة خلال هذا الربع.
كما تحسنت صافي أرباح قطاع الطاقة بنسبة 7.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 231.3 مليون دولار.
532.6 مليون دولار أرباح شركات البحرين
ارتفع صافي ربح الشركات المدرجة في بورصة البحرين في الربع الثاني 2024 بنسبة 37.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 532.6 مليون دولار بعد أن سجلت 8 من أصل 16 قطاعاً نمواً على أساس سنوي بما في ذلك قطاعان من قطاعاتها الكبرى خلال الربع الأول من العام، وهما تحديداً قطاع البنوك وقطاع المواد الاساسية.
وفي ما يتعلق بأداء النصف الأول 2024، ارتفع صافي الربح بنسبة 16.5 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى مليار دولار مقابل 0.9 مليار في النصف الأول 2023.
وسجل قطاع البنوك أعلى معدل نمو في الأرباح في الربع الثاني 2024 على مستوى قطاعات البورصة. إذ شهد إجمالي صافي أرباح القطاع للربع الثاني 2024 ارتفاعاً بنسبة 13.8 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 207.1 مليون، مقابل 181.9 مليون دولار في الربع الثاني 2023.
ومن حيث الأداء على أساس نصف السنوي، شهد صافي ربح القطاع نمواً بنسبة 16.8 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول 2024 ليصل إلى 463.6 مليون دولار مقابل 396.8 مليون دولار في النصف الأول 2023.
506.4 مليون دولار صافي ربح شركات عمان
انخفض صافي ربح الشركات المدرجة في عمان هامشياً بنسبة 0.9 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 506.4 مليون دولار في الربع الثاني 2024 مقابل 511.2 مليون دولار في الربع المقابل 2023. وفي ما يتعلق بأداء النصف الأول من العام، ظل إجمالي صافي الربح دون تغيير عند 1.0 مليار. وتركز نمو صافي الربح في قطاعي البنوك والخدمات التجارية والمهنية، حيث سجلت ستة من أصل أربعة عشر قطاعاً في البورصة نمواً في الأرباح على أساس سنوي في الربع الثاني 2024.
وارتفع إجمالي إيرادات قطاع البنوك، والذي يعد أكبر قطاع على مستوى البورصة من حيث القيمة السوقية، في الربع الثاني 2024 بنسبة 26.3 في المئة ليصل إلى 274.6 مليون دولار مقابل 217.4 مليون دولار في الربع الثاني 2023. وفي ما يتعلق بأداء النصف الأول من العام، ارتفع صافي ربح قطاع البنوك خلال النصف الأول 2024 بنسبة 21.9 في المئة على أساس سنوي ليصل إلى 581.0 مليون دولار مقابل 476.6 مليون.
وعلى صعيد قطاع المرافق العامة، نما صافي الربح هامشياً على خلفية ارتفاع الأرباح التي سجلتها 5 من أصل سبع شركات مدرجة ضمن القطاع.
من جهة أخرى، انخفض صافي ربح قطاع الاتصالات بنسبة 15.7 في المئة ليصل إلى 44.4 مليون دولار في الربع الثاني 2024، مقابل 52.6 مليون في الربع الثاني 2023، حيث أعلنت شركتا الاتصالات في القطاع عن انخفاض أرباحهما على أساس سنوي خلال هذا الربع.