أفادت شركة بيتك كابيتال بأن مؤشرها للصكوك حافظ على مستويات أداء إيجابية منذ بداية العام وخلال الربع الثالث، مبينة أن مؤشر العائد الإجمالي للصكوك خلال الربع الثالث ارتفع بمعدل 2.14 في المئة منذ بداية 2021 ليصل إلى 121.24 نقطة.
وأوضحت «بيتك كابيتال» في تقرير لها أنه في ما يتعلق بإصدارات الصكوك في الأسواق الأولية، وبعد التذبذب الذي شهدته الأسواق في الربع الثاني، اتسم الربع الثالث من العام الجاري بالطابع البطيء للإصدارات، حيث بلغ حجم إصدارات الصكوك خلال الربع الثالث 2.8 مليار دولار، ليصل إجمالي الإصدارات منذ بداية العام نحو 29.13 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى أن من أبرز وأهم هذه الإصدارات التي شهدها الربع الثالث، الإصدار التاريخي لـ «بيتك - تركيا»، والذي يعتبر الأول من نوعه لصكوك مستدامة تُصدرها مؤسسة مالية إسلامية، والأول عالمياً لصكوك مستدامة للشريحة الثانية لرأس المال، منوهاً إلى أن «بيتك كابيتال» أدارت هذا الإصدار بأدوار متعددة، من بينها المنسق العالمي ومستشار الهيكلة المشترك، إضافة الى أحد مديري الاكتتاب الرئيسيين للإصدار.
وأكد أن الإصدار البالغ قيمته 350 مليون دولار قوبل بطلب كبير من العديد من المستثمرين، وتجاوزت الطلبات 12 ضعف المبلغ المصدر، وهو رقم قياسي لـ «بيتك - تركيا» وواحد من أكبر عمليات الاكتتاب على الإطلاق لإصدارات الصكوك، مبيناً أنه تم تسعير الإصدار بعائد سنوي 6.125 في المئة.
وتابع التقرير «تشمل الإصدارات الأخرى إصداراً سيادياً لحكومة إمارة الشارقة بقيمة 750 مليون دولار، وقد تم تسعير الصكوك بعائد 3.2 في المئة، وتجاوز الاكتتاب ما يقارب 4 أضعاف قيمة الإصدار، تلاه بنك دخان القطري بإصداره الأول لصكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار، وقوبلت هذه الصكوك بطلب قوي، إذ تجاوز الاكتتاب نحو 5 أضعاف مبلغ الإصدار، وشاركت (بيتك كابيتال) كمدير رئيسي مشارك ومدير الاكتتاب في هذا الإصدار».
وأشار التقرير إلى إصدار البنك الأهلي المتحد - البحرين صكوك الأولوية لمدة 5 سنوات بقيمة 600 مليون دولار بسعر 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر التبادل بعائد 2.615 في المئة، حيث بلغت ذروة الاكتتاب أكثر من 1.5 مليار دولار، وكان لـ «بيتك كابيتال» أيضاً دور رئيسي كمدير رئيسي مشارك ومدير الاكتتاب.
وبذلك تكون «بيتك كابيتال» قد أدارت الاكتتاب في إصدارات صكوك بالربع الثالث لكل من «بيتك - تركيا» و«دخان» و«الأهلي المتحد»، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.45 مليار دولار. الأسواق تحت ضغوط «الفيديرالي»
ذكر تقرير «بيتك كابيتال» أن بنك الاحتياط الفيديرالي الأميركي صرح بأنه سيقلص برنامجه لشراء السندات الحكومية بدءاً من نوفمبر المقبل، مشيراً إلى احتمال رفع سعر الفائدة في وقت مبكر من عام 2022.
وأضاف التقرير «نتيجة لذلك ساد انطباع سلبي في الأسواق، حيث اعتبر معظم المتعاملين أن تلك الإجراءات تعتبر متشددة من قبل الفيديرالي، ما جعل الأسواق تعيش حالة من التقلب، وظلت تحت الضغوط منذ ذلك الوقت».