تكبد 11 صندوقاً استثمارياً خسائر تراوحت بين 0.02 و1.2 في المئة خلال سبتمبر الماضي، مقلصة مكاسبها منذ بداية العام، فيما حققت 10 صناديق ارتفاعات تراوحت بين 0.26 و0.84 في المئة الشهر الماضي لتزيد مكاسبها خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، وبقي أداء صندوق واحد هو «الفجر الإسلامي» الذي تديره شركة وفرة للاستثمار مستقراً في سبتمبر دون تسجيل مكاسب أو تكبد خسائر مقارنة بنهاية أغسطس الماضي.
وكان لافتاً أن 9 صناديق من الـ10 التي سجلت مكاسب الشهر الماضي كانت تقليدية، تصدرها صندوق كامكو لمؤشر السوق الأول الذي تديره شركة كامكو إنفست بنمو في أدائه بلغ 0.84 في المئة مقارنة بأغسطس، تلاه صندوق الوسم للشركة الكويتية للتمويل والاستثمار «كفيك» بمكاسب بلغت 0.69 في المئة، ثم صندوق كامكو الاستثماري بـ0.68 في المئة، فيما جاء صندوق الساحل لشركة الساحل للتنمية والاستثمار رابعاً بـ0.63 في المئة، في حين حل صندوق المركز للاستثمار والتطوير المُدار من قِبل شركة المركز المالي بالمرتبة الخامسة بـ0.61 في المئة.
أما بالنسبة للصناديق الإسلامية فكان صندوق ثروة الإسلامي هو الرابح الوحيد بينها في سبتمبر، محققاً مكاسب بلغت 0.55 في المئة، بينما لم يستطع أي من الصناديق، سواء التقليدية أو الإسلامية، التفوق في أدائه على أي من مؤشرات البورصة خلال الشهر الماضي.
وشهدت 5 صناديق تقليدية تراجعات في أدائها الشهر الماضي تراوحت بين 0.2 و1 في المئة، فيما سجلت 6 صناديق إسلامية خسائر تراوحت بين 0.14 و1.2 في المئة مقارنة بأغسطس.
9 أشهر
وفي ما يتعلق بالأداء منذ بداية العام، حققت الصناديق الـ22 مكاسب تراوحت بين 15.72 و27.77 في المئة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021، جاء في مقدمتها 3 صناديق تديرها شركة كامكو إنفست هي «كامكو الاستثماري» و«الدرة الإسلامي» و«كامكو لمؤشر السوق الأول»، حيث حقق صندوق كامكو الاستثماري نمواً في أدائه بلغت نسبته 27.77 في المئة، متفوقاً بأدائه على جميع الصناديق، تقليدية وإسلامية.
أما «الدرة الإسلامي» فجاء في المرتبة الثانية بين الصناديق بمكاسب بلغت 26.98 في المئة منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، تلاه «كامكو لمؤشر السوق الأول» بـ26.25 في المئة.
وحل صندوق الوطني للأسهم الكويتية الذي تديره شركة الوطني للاستثمار بالمرتبة الرابعة في قائمة الصناديق الأفضل أداءً منذ بداية العام بمكاسب بلغت 26.16 في المئة، تبعه صندوق المركز للاستثمار والتطوير المُدار من «المركز المالي» بالمرتبة الخامسة بـ25.95 في المئة.
ولناحية توزيع الصناديق بين تقليدية وإسلامية، جاء صندوق الساحل في المرتبة الخامسة بين أفضل الصناديق التقليدية أداءً في 9 أشهر بعد كل من «كامكو الاستثماري» وكامكو لمؤشر السوق الأول و«الوطني للأسهم الكويتية»و«المركز للاستثمار والتطوير»، أما إسلامياً، فتصدر صندوق الدرة الإسلامي قائمة الأفضل أداءً منذ بداية العام، تلاه«المركز الإسلامي»بمكاسب بلغت 26.04 في المئة ثم«الفجر الإسلامي»بـ25.71 في المئة، فـ«الكويت الاستثماري»الذي تديره الشركة الكويتية للاستثمار بـ24 في المئة، وجاء«الدارج» المُدار من قِبل شركة الاستثمارات الوطنية خامساً بـ20.82 في المئة.
وعند مقارنة أداء الصناديق المستثمرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2021 مقارنة بأداء مؤشرات البورصة خلال الفترة ذاتها، نجد أن صندوقاً واحداً هو «كامكو الاستثماري» (+27.77 في المئة) استطاع أن يتجاوز أداء جميع مؤشرات السوق خلال الفترة ذاتها، متفوقاً على مؤشر «رئيسي 50» الذي حقق مكاسب خلال التسعة أشهر بلغت نحو 27 في المئة، في حين تفوق 13 صندوقاً على أداء مؤشرات البورصة الأخرى مسجلة مكاسب تراوحت بين 24 و27.77 في المئة، مقارنة بـ23.9 في المئة لمؤشر السوق الأول و23.8 في المئة للمؤشر العام و23.4 في المئة لمؤشر السوق الرئيسي.